Der Besitzer einer Kleidungsfabrik wird vor einer Bank erschossen. Eine Spur führt Fred Thursday zu den Matthew-Brüdern und damit in Oxfords Gangster-Milieu. Die Matthew-Brüder sind die Nachfolger des erst kürzlich verstorbenen Gangsterbosses Harry Rose. Fred Thursday ist gewillt, Oxfords Unterwelt ein für alle Mal das Handwerk zu legen - koste es, was es wolle. Endeavour Morse hat mit dieser Einstellung allerdings seine Probleme und gerät mit Thursday aneinander. Dessen besorgniserregender Husten wird immer schlimmer. Gleichzeitig trifft Morse auf Felix Lorimer, seinen ehemaligen Tutor an der Universität, der ihn um einen privaten Gefallen bittet. Morse soll Informationen über den neuen Liebhaber seiner baldigen Ex-Frau zusammentragen.