Mehrere Mitglieder eines Clubs von Katzenliebhabern wurden augenscheinlich von einer Raubkatze angefallen und getötet. John Steed und Emma Peel verdächtigen den verschrobenen Geschäftsführer des Vereins, Mr. Cheshire. Um ihn als Schuldigen hinter der Mordserie zu überführen, bedarf es allerdings einiger List.